Krok 1.
Vyplňte název modulu, který chcete vytvořit (například účetnictví) a jako typ modulu vyberte “Flexboard”. Zvolte kód vaší FameBee (v budoucnu jich můžete mít více – napojí se na další účetní jednotky). Klikněte na zelené tlačítko “Vytvořit”.
Krok 2.
V levém sloupečku vznikla záložka vašeho nového modulu. Po kliknutí na něj se vám otevře kompletní přehled – Vítejte v modulu FlexBoard.
Krok 3.
Můžete si nastavit časové rozmezí vašich grafů a podívat se na veškeré informace, co tento přehledný dashboard nabízí.
Krok 4.
Shlédněte objednávky a jejich výčet.
Krok 5.
Zde máte i problematické objednávky, které z nějakého důvodu ještě nebyly vyřízeny.
Krok 6.
Máte tu i přehled neuhrazených plateb převodem.
Krok 7.
Celková hodnota skladu i kompletní zásoby
Krok 8.
Základní manažerské náhledy.
Krok 9.
Přehled závazků.
Krok 10.
Jednotlivé tabulky si můžete libovolně nakonfigurovat podle vašich priorit. Každá tabulka s daty má u sebe zelené tlačítko. Po kliknutí na něj se dostanete do rozšířeného nastavení této konkrétní tabulky.
Krok 11.
Zde si můžete vybrat, jaký bude mít tabulka, graf, nebo počítadlo název, jakou má pro vás prioritu – Priorita 1 bude první, co uvidíte, nejvyšší číslo se odsune na konec stránky. Zvolte si svůj název tabulky, jak ji chcete mít seřazenou a širokou, jaké kolonky se mají objevit ve sloupcích a kolik řádků chcete mít ihned na očích. Nastavte si vše přesně tak, jak to ke své práci potřebujete.
Krok 12.
Vytvořit si můžete i svůj vlastní widget. Stačí vpravo nahoře kliknout na tlačítko vytvořit.
Krok 13.
Zde máte nabídku tří typů zobrazených widgetů. Můžete si vybrat widget jako tabulku, počítadlo, nebo sloupec.
Krok 14.
Ať už si vyberete cokoliv, postupujte při vyplňování odshora dolů. Priorita určuje, jak vysoko se váš widget zobrazí. Šířka určí, kolik místa na obrazovce zabere. Tabulku si vyberete z možností vaší IS POHODA a v kolonce sloupce zaškrtnete, co vše chcete zobrazit. Dále už jen zvolíte typ řazení a po kliknutí na Vytvořit je nový widget na světě.
Krok 15.
Nastavit si podmínky vyžaduje pokročilé znalosti systému IS POHODA. Doporučujeme nechat si tuto část widgetu vysvětlit při Onboardingu.
Krok 16.
Jak udělit přístupy dalším uživatelům – svým zaměstnancům? V levém sloupci je kolonka „Přístupy“. Zde můžete určovat, jaký modul váš zaměstnanec může vidět a nastavit v něm informace potřebné pro jeho práci.
Krok 17.
Kliknutím na “Přidat přístup” vyplníte email a roli zaměstnance – doporučujeme ho označit jako “user” neboli uživatel – tím budete mít jistotu, že v daném modulu nemůže nic předělat. Dále můžete kliknout na “Přidat oprávnění k modulu” a rozhodnout, které moduly budou pro tohoto zaměstnance viditelné.
Krok 18.
Nový člen je přidán, teď je potřeba mu na email poslat pozvánku kliknutím na tlačítko “Pozvat”. Po kliknutí na odkaz ve svém FameDash uvidí pouze modul, ke kterému jste mu dali přístup. Takto můžete udělovat přístupy pro jednotlivé pozice.
Gratulujeme!
Váš FlexBoard je nyní zprovozněn. Přejeme mnoho úspěchů ve vašem podnikání.
